루피일행은 알라바스타를 나가 항해하던중 니코로빈이 배에 탄것을 알게 되고, 그녀를 동료들의 반대에도 무릅쓰고 동료로 맞이한다. 항해도중 범선이 하늘에서 떨어지고, 기록을 하늘에 빼앗기고만 루피일행 범선을 탐사하기위해 바다속으로 내려가던 도중 인양왕 마시라가 나타나 배를 인양한다. 배는 적어도 200년 전에 항해를 떠난 배, 그리고 그곳에서 하늘섬 스카이피아의 정보를 얻게 된다. 더 자세한 정보를 얻기위해 자야라는 섬에 도착한 루피일행 그곳에서 하늘섬의 대한 정보를 물었다가 쪽팔림만 당하게 되고, 베라미 일행에게 맞기만한다. 하지만 그곳에서 숙명의 라이벌 검은수염을 만나고, 너희들이 승리한것이란 소릴듣고 '사람의 꿈은 끝나지 않는다' 라는 말을 듣는다. 그러던 와중 마을 변두리에 노스블루에서 황금향을 주장..
